私人財(cái)富顧問面議
發(fā)布人：
高邦獵頭 發(fā)布時(shí)間:2022-11-24
公司名稱：某證券公司
工作地點(diǎn)：不限
工作職責(zé)：
1. 負(fù)責(zé)開發(fā)高凈值客戶、私人銀行客戶，根據(jù)客戶需求出具專業(yè)的資產(chǎn)配置建議，推薦合適的金融產(chǎn)品，達(dá)成金融產(chǎn)品銷售目標(biāo)。
2. 負(fù)責(zé)與高凈值客戶進(jìn)行關(guān)系維護(hù)，定期做好存續(xù)溝通服務(wù)并向客戶介紹新的金融服務(wù)、產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向。
3. 負(fù)責(zé)通過轉(zhuǎn)介紹、市場(chǎng)活動(dòng)等渠道拓展新客戶，挖掘潛在客戶，提升客戶轉(zhuǎn)化率；充分利用公司全系牌照資源，滿足客戶多元化的金融需求;
5. 根據(jù)公司及團(tuán)隊(duì)管理要求，制定銷售計(jì)劃并達(dá)成個(gè)人及團(tuán)隊(duì)銷售目標(biāo)；
6. 負(fù)責(zé)帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)內(nèi)部培養(yǎng)、業(yè)務(wù)拓展、開發(fā)渠道、提高組織績(jī)效，增強(qiáng)公司在區(qū)域及行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力;
7 從業(yè)嚴(yán)格遵守合規(guī)制度，防范和化解經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。
任職要求：
1. 本科及以上學(xué)歷，特殊條件可酌情考量;
2. 熟悉各類金融產(chǎn)品，通過證券和基金從業(yè)資格考試，具有證券投資顧問勝任能力考試、AFP、CFP、CFA、律師或注冊(cè)會(huì)計(jì)師等資格的專業(yè)型人才優(yōu)先；
3. 在財(cái)富管理領(lǐng)域具有豐富的銷售和銷售管理經(jīng)驗(yàn)，熟悉當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)情況，熟悉相關(guān)法律法規(guī);
4. 具備一定的經(jīng)營(yíng)管理和領(lǐng)導(dǎo)能力;
5. 品行端正，具有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力。
