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高級(jí)理財(cái)經(jīng)理15-25萬(wàn)

發(fā)布人:高邦獵頭     發(fā)布時(shí)間:2024-10-07
公司名稱:某信托公司
工作地點(diǎn):上海

崗位職責(zé): 

1.根據(jù)團(tuán)隊(duì)營(yíng)銷計(jì)劃,制定個(gè)人銷售策略,完成個(gè)人業(yè)績(jī)指標(biāo); 

2.根據(jù)客戶投資需求,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案,提供合適的金融產(chǎn)品與服務(wù),推動(dòng)開(kāi)展家族信托等各類創(chuàng)新業(yè)務(wù); 

3.負(fù)責(zé)高凈值客戶的積極拓展與維護(hù),提升客戶服務(wù)質(zhì)量,與客戶建立長(zhǎng)期良好關(guān)系; 4.完成部門交辦的其他工作。 


任職資格: 

1.本科及以上學(xué)歷的,須具有1年以上信托、銀行、證券、基金等金融產(chǎn)品銷售經(jīng)驗(yàn)或3年以上銷售經(jīng)驗(yàn),具有權(quán)益類產(chǎn)品銷售經(jīng)驗(yàn)的優(yōu)先; 

2.具有AFP、CFP等相關(guān)專業(yè)資格的優(yōu)先; 

3.熟悉銀行、信托相關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管政策,具備較強(qiáng)的個(gè)人業(yè)務(wù)開(kāi)拓能力及社交溝通能力,有一定的高凈值客戶儲(chǔ)備,具有良好的職業(yè)操守和團(tuán)隊(duì)合作精神,有良好的抗壓能力。

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