財富顧問總監(jiān)面議
發(fā)布人：
高邦獵頭 發(fā)布時間:2022-11-18
公司名稱：深圳某證券公司
工作地點：深圳
工作職責：
1、根據(jù)公司和部門的整體發(fā)展戰(zhàn)略，制定并實施財富團隊的業(yè)務(wù)計劃。
2、制定財富管理業(yè)務(wù)推廣方案，協(xié)調(diào)公司內(nèi)部資源，落實推廣政策支持。
3、帶領(lǐng)團隊開拓、維護個人高凈值客戶、家族辦公室及企業(yè)客戶。
4、結(jié)合公司業(yè)務(wù)重點及經(jīng)營策略，有效把控業(yè)務(wù)節(jié)奏，帶領(lǐng)團隊完成公司下達的經(jīng)營目標，提升公司在區(qū)域內(nèi)的業(yè)務(wù)競爭力和市場份額。
5、做好財富顧問團隊的培養(yǎng)與梯隊建設(shè)，提升財富顧問團隊的整體專業(yè)度。
6、做好財富顧問團隊的日常管理，包括KPI考核指標追蹤，行為管理、合規(guī)管理等，保證團隊高效運轉(zhuǎn)。
任職要求：
1、重點高校全日制本科及以上學(xué)歷，具有8年以上相關(guān)工作經(jīng)驗。
2、有證券從業(yè)資格、基金從業(yè)資格、投資咨詢資格，具有其他業(yè)務(wù)從業(yè)資格優(yōu)先。
3、具有CFA、CPA、CIIA、AFP、CFP、FRM等資格優(yōu)先。
4、具有券商、銀行、信托、基金、資管等相關(guān)金融領(lǐng)域工作經(jīng)驗及財富顧問團隊管理經(jīng)驗，有高凈值個人、家族辦公室及企業(yè)客戶開拓、服務(wù)經(jīng)驗及客戶資源，過往業(yè)績優(yōu)秀。
5、對金融行業(yè)及財富管理業(yè)務(wù)有濃厚的興趣，有扎實的金融專業(yè)知識，熟悉境內(nèi)、外資本市場及金融工具，具備清晰的業(yè)務(wù)拓展思路，具備較強的自我驅(qū)動力和快速學(xué)習能力，能夠適應(yīng)市場的快速變化，始終保持業(yè)務(wù)敏感性。
6、對客戶營銷服務(wù)工作充滿熱忱，積極、自信，出色的溝通及交流能力，較強的客戶經(jīng)營能力。
7、具有良好的工作態(tài)度及職業(yè)素養(yǎng)，較強的組織及執(zhí)行能力，能夠承受市場與業(yè)績壓力，能夠帶領(lǐng)團隊完成工作目標，較強風險防范意識及風險事件處理能力。
8、無法律法規(guī)、證監(jiān)會、證券業(yè)協(xié)會及公司規(guī)章制度規(guī)定不得從業(yè)的情形，無不良執(zhí)業(yè)記錄。
